Makoto Katagiri (Yasunori Ishizu) là một người đàn ông 30 tuổi sống với mẹ của mình là Miyo (Hiroko Fuji) trong một ngôi nhà kiêm luôn cửa hàng đồ chơi người lớn. Bà Miyo còn điều hành một công ty chụp ảnh bạo dâm trong chính ngôi nhà này. Khi còn nhỏ, Makoto đã bắn chết một gã lính Mỹ da đen khi anh phát hiện tên này có quan hệ tình dục với mẹ mình. Sự việc khiến Makoto bị chấn thương tâm lý và mắc chứng rối loạn cương dương (liệt dương). Do đó anh luôn bị mẹ và các nhân viên của bà coi là một đứa trẻ. Tuy nhiên, Makoto lại có mối quan tâm đặc biệt tới bạo dâm và coi đó như một sở thích, bất chấp anh không có chỗ nào để "xả" những ham muốn đó của mình.

Senzô Tôyama (Nagatoshi Sakamoto) là ông chủ lớn tuổi của công ty nơi Makoto làm việc. Trùng hợp là lão ta cũng dành sự quan tâm tới bạo dâm. Tuy nhiên, người vợ mới của lão là Shizuko (Naomi Tani) không thích việc bị Senzô trói lại hay ngắm nhìn lúc tắm. Vì lẽ đó, lão quyết định trút sự bực bội và nhu cầu tình dục của mình lên cô hầu gái Haru (Hijiri Abe) và khiến cô phải sung sướng, thích thú với những kiểu quan hệ của lão. Sau khi phát hiện nhiều tranh ảnh bạo dâm trong bàn làm việc của Makoto, Senzô yêu cầu anh đến nhà mình, buộc anh phải bắt cóc và "huấn luyện" vợ lão, làm sao đấy khiến Shizuko phải phục tùng ham muốn bệnh hoạn của lão. Sau một hồi do dự, Makoto đồng ý.

Khi đang ở trong thị trấn, Senzô pha thuốc ngủ vào trà của vợ, rồi cho phép Makoto rời khỏi xe cùng Shizuko. Trên đường về nhà, Makoto dừng lại ở một cánh đồng rồi cố gắng cưỡng hiếp Shizuko đang nửa tỉnh nửa mê. Tuy nhiên việc ham muốn trỗi dậy làm ký ức giết người năm xưa ùa về khiến anh không tài nào thực hiện kế hoạch. Makoto bèn đưa Shizuko về nhà. Tại đây, cô tỉnh dậy, thấy mình bị trói nên bèn kêu cứu. Điều này thu hút sự chú ý của Miyo. Thay vì giúp đỡ người phụ nữ này, bà Miyo có vẻ hài lòng với hành động của con trai mình, thậm chí còn khuyến khích anh cưỡng hiếp Shizuko. Khi Makoto nói rằng anh không thể làm vậy vì cô quá xinh đẹp, Miyo đề nghị Makoto cho Shizuko uống thuốc xổ. Sau khi cho cô uống và chứng kiến cảnh cô đại tiện, anh mới phát hiện ra mình có thể trở nên hưng phấn mà không gặp vấn đề gì. Sau đó Makoto cưỡng hiếp Shizuko còn mẹ anh đứng ngoài nghe lén.

Makoto thường xuyên báo cáo tiến độ của quá trình "huấn luyện" cho Senzô bằng cách cung cấp băng ghi âm, thậm chí cả bằng chứng thực tế cho lão. Mặt khác, anh cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với Shizuko. Một ngày nọ, Makoto trở về nhà và thấy Miyo cùng các nhân viên đang tra tấn Shizuko. Anh giận dữ ra lệnh cho họ buông cô ra, bảo họ không được chạm vào cô cho đến khi anh có mặt. Shizuko cũng dần cảm thấy mình trở nên thoải mái hơn với Makoto. Sau đó, cô hỏi Makoto liệu anh có sẵn sàng bảo vệ cô không. Anh nói có và khẳng định sẽ dành cả phần đời còn lại của mình cho cô. Makoto đem chuyện này kể với mẹ, tuy nhiên bà phản đối quyết liệt. Anh giận dữ gọi Miyo là bà già.

Một ngày khác, Makoto trở về nhà và thấy Shizuko bị trói và bị một gã áo đen cưỡng bức. Anh bàng hoàng nhận ra đây chính là kẻ từ trong giấc mơ của mình. Hắn ngay lập tức xông lên tấn công Makoto. Sau đó, Miyo bước vào và trả tiền cho người đàn ông, đồng thời tiết lộ rằng chính bà là kẻ sắp xếp vụ này, mục đích khiến Makoto nhớ về những ký ức đau buồn, khiến anh không thể quan hệ tình dục nữa. Makoto cố gắng làm tình với Shizuko, nhưng anh đã bất lực vì chứng liệt dương của mình lại ập đến. Mặc dù vậy, anh vẫn tiếp tục "huấn luyện" Shizuko, đưa cô ra ngoài đi dạo. Trong lúc đi dạo, Makoto đã cởi trói để cô đi vệ sinh nhà vệ sinh. Sau một lúc chờ đợi, Shizuko đã quay trở lại trước sự vui mừng của Makoto. Cả hai sau đó quyết định đi xem một bộ phim khiêu dâm. Trong phim, có một người đàn ông da đen giống người đàn ông trong giấc mơ của Makoto. Tuy lúc đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng sau đó Makoto đã nhớ ra mọi chuyện từ thời thơ ấu. Thực ra chính Miyo mới là người giết gã đàn ông đó chứ không phải anh. Quá vui sướng, Makoto gọi điện cho mẹ từ một bốt điện thoại công cộng để nói với bà rằng anh đã nhớ ra mọi chuyện, đồng thời để bà nghe anh anh làm tình với Shizuko trong cuộc gọi đó..

Cuối cùng, Senzô cũng tìm đến để đòi lại vợ. Makoto ngạc nhiên khi Shizuko háo hức đến bên chồng. Anh yêu cầu Shizuko ly hôn để hai người có thể bên nhau, nhưng Shizuko từ chối, nói rằng cô đang hạnh phúc vì bây giờ mình đã hoàn toàn giống một con đĩ như Senzô mong muốn. Mặc dù vậy, Shizuko đề nghị Makoto đi cùng với mình. Makoto do dự một lát rồi đồng ý. Miyo khẩn cầu con trai đừng đi, nhưng cả ba đã chui vào trong xe của Senzô và khuất bóng, bỏ lại Miyo quẫn trí đuổi theo chiếc xe trong vô vọng. Bộ phim kết thúc với hình ảnh Shizuko bị trói, bên cạnh là Senzô và Makoto. Bên ngoài là cảnh cô hầu gái Haru đang quan sát một cách kinh ngạc.